Frank Zappa

Jim Gordon (bicí)
John Guerin (bicí)
Aynsley Dunbar (bicí)
Ralph Humphrey (bicí)
Jack Bruce (basa)
Erroneous (basa)
Tom Fowler (basa)
Frank Zappa (basa, sólové vokály, kytara)
George Duke (klávesy, doprovodný zpěv)
Don "Sugar Cane" Harris (housle)
Jean-Luc Ponty (housle)
Ruth Underwood (perkuse)
Ian Underwood (saxofón)
Napoleon Murphy Brock (saxofón, doprovodný zpěv)
Sal Marquez (trumpeta)
Bruce Fowler (trombón)
Ray Collins (doprovodný zpěv)
Kerry McNabb (doprovodný zpěv)
Susie Glower (doprovodný zpěv)
Debbie (doprovodný zpěv)
Lynn (doprovodný zpěv)
Ruben Ladron De Guevara (doprovodný zpěv)
Robert Camarena (doprovodný zpěv)

Don't Eat The Yellow Snow (2:06)
Nanook Rubs It (4:38)
St. Alphonzo's Pancake Breakfast (1:51)
Father O'Blivion (2:18)
Cosmik Debris (4:17)
Excentrifugal Forz (1:32)
Apostrophe(') (5:53)
Uncle Remus (2:45)
Stink Foot (6:38)